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作為暖通領域的關鍵耗材，制冷劑在制冷、空調、熱泵等眾多場景中有著不可替代的作用。隨著全球碳中和目標推進步伐加快，氣候治理進入攻堅關鍵期，制冷劑產業正迎來前所未有的深刻變革，成為業界高度關注的領域。
9月17日，在產業在線主辦的第17屆中國暖通空調產業發展峰會“冷暖綠色技術”論壇上，產業在線供應鏈事業部分析師金昭煜對《2025年中國制冷劑產業發展年鑒》進行了解讀與分享，現將其分享中關于制冷劑供需市場的分析內容整理如下：
制冷劑-市場供應
配額制度的落地執行對于中國HFCs制冷劑的行業供應起到了非常重要的影響作用。從不同的企業品牌來看，2025年巨化、三美、中化等企業的配額仍保持在行業前列，且行業配額前5的品牌份額總和超過了總配額的8成。
相較于與2024年的配額情況，各企業均有一些調整。巨化、三美、東岳等企業今年所得配額超過了2024年，中化、東陽光、梅蘭等企業也有配額相對減少的情況。這主要是受到企業間生產合作以及在不同產品間配額申請調整的影響。
從不同的HFCs產品來看，配額主要分布在R32、R134a和R125這三類產品，總占比達到8成以上。除了R134a和R236fa外，其余產品下發配額高于2024年，R32的配額更是超過了28萬噸。這主要是受下游行業的需求影響，下發配額進行相應調整。
對于行業的產能產量規模，中國HFCs的ODS用途產能依據《消耗臭氧層物質管理條例》等法規，基本已經固定。行業的規模變動主要是由一些產品原料用途的需求增長帶來的。據產業在線統計，2025年中國HFCs的產能規模將增至160萬噸以上，而這一增長主要是三愛富、江西理文等企業的R152a原料用途產能擴增所帶來的。
依據2025年配額下發情況，中國HFCs的內外銷配額基本各占一半。其主要原因是在經歷2020-2022年三年基線年后，中國已經確認為全球最大的HFCs制冷劑產銷國，每年除了自用外，還會有幾十萬噸的制冷劑出口到全球各個國家。
從中國HFOs的產能產量來看，其市場規模也在持續、高速的擴張，產能已經從2021年4.6萬噸，預計2025年增長至12萬噸以上。但總體來看，我國HFOs產品的產能利用率相對較低，這主要受到生產專利、制冷劑替代和商業化進程的影響，所產產品基本以出口為主。
2024年，中國有近3萬噸的HFOs產品出口到國外。隨著國內HFOs商業化應用的增多，其外銷比例會逐漸下降，但2025年預計其銷往國外占比仍要超過6成。
制冷劑-市場需求
家用空調
2024年受出口市場增長利好的拉動，中國家用空調銷售量超過2億臺，同比增長17.8%。其中，R32機型的占比接近8成。預計2025年，其占比將進一步增長至8成以上。而R410A、R22的機型也正因較高的GWP值而逐年減少。尤其是R22機型，已經處于淘汰的中后期，據《蒙特利爾議定書》中的要求，R22 ODS用途產量在2030年只保留基線值的2.5%用于設備維修。
此外，R290雖然GWP值較低，但因其可燃的特性，家用市場的應用一直較少。還有少量的R454b機型，主要出口歐美發達國家，尤其是北美地區，已有部分企業宣布將其作為R410A的主要替代產品。
商用空調
在商用空調市場中，R32的應用占比也在快速提升。尤其在單元機領域，預計2025年有超過95%機型在使用R32制冷劑。而多聯機、冷水機組的冷媒結構目前仍以R410A為主，但占比正在逐年下降。據產業在線統計數據顯示，中國市場R32與R410A機型在商空銷售市場中的占比，呈現能截然相反的走勢。R134a主要應用于冷水機組當中，并且由于其冷媒充注量較大，近年來每年可對R134a的產生近萬噸的需求量。除此之外，出口機型中已有以R454B、R513a、R514a等產品為制冷劑的機型。
制冷
在制冷市場的銷售規模中，主要以家用設備為主，2024年家用制冷銷售規模突破1.2億臺，其冷媒結構以R600a為主。在商用冷柜領域，有7成左右的產品為R290機型，其余則使用R600a、R134a、R404A等冷媒。而冷庫用的壓縮冷凝機組所用的制冷劑以R22和R404a為主，但由于其市場規模相對較小，因此在整個制冷市場當中所占比例較小，且隨著政策驅動因素的影響，R22機型的市場份額也在逐漸削減。
熱泵
受房地產市場調整和消費環境的承壓影響，熱泵市場2024年整體銷量大幅下滑，尤其是熱泵供暖市場，下滑幅度超過13%。與此同時，其冷媒結構也在發生較大的變化。
相較于空調、制冷等市場的冷媒結構變化情況，熱泵市場的變化相對更為錯綜復雜。其中，R410A和R22銷售機型占比下降趨勢十分明顯，取而代之的以R32、R134a和R290為冷媒的產品。尤其在熱泵熱水和熱泵供暖市場，出口的R290機型增速相對較快。
汽車
近年來，中國汽車市場的銷售規模持續增長的走勢，其主要受新能源汽車的擴張趨勢帶動，反觀傳統汽車的規模則在逐步萎縮。從冷媒結構來看，汽車市場的冷媒主要為R134a和R1234yf。目前內銷市場基本仍以R134a為主，但已有極少量車型開始搭載R1234yf。而外銷市場由于歐美等國家更為嚴苛的法規要求，已有近30%的出口車型采用R1234yf制冷劑。對于汽車出口市場冷媒的快速替換，不僅展現了中國車企應對國際標準的能力，也為國內制冷劑替換提供了經驗，加速傳統汽車制冷劑環保轉型進程。
以上內容全部源自《2025 年中國制冷劑產業發展年鑒》！想進一步咨詢細節、獲取完整資料？掃描下方二維碼即可對接。
