3月15日，昊華化工科技集團股份有限公司（證券簡稱：昊華科技；證券代碼：600378.SH）收到上交所出具的《關于昊華化工科技集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易申請的審核中心意見落實函》（上證上審〔2024〕8號），公司及相關中介機構將按照《落實函》的相關要求，及時提交重組報告書（上會稿）等相關文件。

報告書稱，昊華科技擬向中化集團發(fā)行股份購買其持有的中化藍天52.81%股權，向中化資產(chǎn)發(fā)行股份購買其持有的中化藍天47.19%股權；同時，昊華科技擬向包括外貿(mào)信托、中化資本創(chuàng)投在內(nèi)的不超過 35 名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次交易價格（不含募集配套資金金額）為724386.34萬元。

昊華科技作為我國領先的氟化工企業(yè)，聚焦于以含氟聚合物、含氟精細化學品等高端氟材料為核心的氟化工業(yè)務，科技創(chuàng)新優(yōu)勢明顯，綜合競爭力強。本次交易標的中化藍天主要從事含氟鋰電材料、氟碳化學品、含氟聚合物以及含氟精細化學品等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括電解液、六氟磷酸鋰、R-123、R-134a、R-125、R-410a、PVDF、三氟系列產(chǎn)品等，廣泛應用于汽車、家電、新能源等多個領域。

另外值得注意的是，本次交易中，昊華科技擬募集資金45億元，資金具體用途如下：

通過此次收購，昊華科技和中化藍天能夠有效實現(xiàn)氟化工業(yè)務的資源整合，優(yōu)化中國中化內(nèi)部結構，提高資產(chǎn)配置效率，規(guī)范體系內(nèi)氟化工業(yè)務的同業(yè)競爭問題；另一方面，昊華科技與中化藍天的業(yè)務產(chǎn)品先存在較大差異，收購后能夠拓展制冷劑等相關業(yè)務產(chǎn)品線，從而完善現(xiàn)有氟化工產(chǎn)業(yè)布局，形成優(yōu)勢互補，增強行業(yè)競爭力，實現(xiàn)業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展。